Amakawa Haruto adalah seorang pemuda yang meninggal sebelum bertemu kembali dengan teman masa kecilnya yang menghilang lima tahun lalu. Rio adalah anak laki-laki yang tinggal di daerah kumuh yang ingin balas dendam atas ibunya yang dibunuh di hadapannya ketika dia berusia lima tahun.
Bumi dan dunia lain. Dua orang dengan latar belakang dan nilai yang sangat berbeda. Entah kenapa, ingatan dan kepribadian Haruto yang seharusnya sudah mati dibangkitkan kembali di tubuh Rio. Saat keduanya bingung karena ingatan dan kepribadian mereka menyatu, Rio (Haruto) memutuskan untuk hidup di dunia baru ini.
Bersamaan dengan ingatan Haruto, Rio membangkitkan kekuatan khusus yang tidak diketahui, dan tampaknya jika dia menggunakannya dengan baik, dia bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Namun sebelum itu, Rio mengalami penculikan yang ternyata melibatkan dua putri Kerajaan Bertram tempat dia tinggal.
Setelah menyelamatkan para putri, Rio diberikan beasiswa ke Royal Academy, sebuah sekolah untuk orang kaya dan berkuasa. Menjadi yatim piatu yang miskin di sekolah para bangsawan ternyata menjadi tempat yang sangat menjijikkan.
